Recorded October 30 & 31, November 1 & 2, 1996.
- Michel CAMILO Piano
- Lincoln GOINES Contrebasse
- or
- John PATITUCCI Contrebasse
- or
- Anthony JACKSON Contrabass guitar
- Cliff ALMOND Drums
- or
- Horacio El Negro HERNANDEZ Drums
- 1 Poinciana
- 2 Perdido
- 3 Watermelon man
- 4 A night in Tunisia
- 5 Song for my father
- 6 Armando's rhumba
- 7 St Thomas
- 8 Oye como va
- 9 Afro blue
- 10 Mambo inn
- 11 My little suede shoes
- 12 Manteca
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