- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica, Voix
- Big Joe WILLIAMS Guitare
- Robert Lee McCOY Guitare, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Robert Lee McCOY
- Henry TOWNSEND Guitare
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Big Joe WILLIAMS
- Yank RACHELL Mandoline
- Big Joe WILLIAMS Guitare, Voix
- Sonny Boy WILLIAMSON I Harmonica
- Robert Lee McCOY
- Big Joe WILLIAMS
- William MITCHELL Imitation bass
- Big Joe WILLIAMS
- Sonny Boy WILLIAMSON I
- Alfred ELKINS Imitation bass
- 1 Good morning school girl
- 2 Sugar mama blues
- 3 Got the bottle up and gone
- 4 Early in the morning
- 5 Black gal blues
- 6 Moonshine
- 7 Whiskey headed blues
- 8 You give an account
- 9 Rootin' ground hog
- 10 Brother James
- 11 Peach orchard mama
- 12 Crawlin' king snake
- 13 Highway 49
- 14 Please don't go
- 15 North wind blues
- 16 Throw a boogie woogie
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