No overdubbings except keyboards on #9.
- Henry KAISER Guitare acoustique, Guitare, Guitare basse
- Henry KAISER Voice
- Roberto ZORZI Guitare acoustique, Guitare, Keyboards
- Roberto ZORZI Voice, Home-made instruments
- 1 The limits of knowledge
- 2 I kiss your shadow
- 3 Gentiluomini al bagno turco
- 4 Variations on Skip James 'I'm so glad'
- 5 Antichi maestri
- 6 Ooops...wrong hat!
- 7 L'impaziente inglese
- 8 Somebody in my bed
- 9 You've got me under your skin
- 10 The skunk's frozen tears
- 11 What the travel agent doesn't tell you
- 12 Pecunia non olet
- 13 Dropped D Monteleone
- 14 Trouble with the treble
- 15 Muro di gomma
- 16 La calma é la virtù dei morti * Ghosts
- 17 Per Giorgia, Angela e Giulio
- 18 Time of no reply
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