- Richard BENNETT Trompette, Voix
- Ron MILFORD Trombone, Voix
- Adrian COX Clarinette
- Russell BENNETT Banjo
- Len MILLS Contrebasse
- Terry LIDIARD Drums
- 1 Thriller rag
- 2 My babe's a long way from here
- 3 Bogalusa strut
- 4 Over the waves
- 5 I get the blues when it rains
- 6 Dippermouth blues
- 7 Barefoot boy
- 8 My Memphis baby
- 9 Just a closer walk
- 10 When I leave the world behind
- 11 See see rider
- 12 Down among the sheltering palms
- 13 Panama rag
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