- Eleni MANDELL Voix, Guitare
- Sheldon GOMBERG Contrebasse, Guitare basse
- Danny FRANKEL Drums, Percussion
- Brian KEHEW Guitare, Orgue, Keyboards
- Michael BOLGER Trompette, Trombone
- DJ BONEBRAKE Marimba
- Carla AZAR Drums
- J'anna JACOBY Viola
- Dan SETA Guitare
- David PEARLMAN Pedal steel guitar
- Michael BOLGER Trompette, Accordéon
- 1 Pauline
- 2 He thinks he's in love
- 3 Closer to him
- 4 No good, no more
- 5 Too bad about you
- 6 1970 Red Cheville
- 7 Moment that you had
- 8 Action is action
- 9 Nightmare song
- 10 Never know the party's here
- 11 Taking you out
- 12 Bedford (Avenue)
- 13 Giving up the fight
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