"For Nicholas, Blues is not nostalgia, but everyday wisdom and experience, and thought it is hardearned, it can sustain you for a lifetime."
- Johnny NICHOLAS Guitare, Harmonica, Voix
- Erbie BOWSER Piano
- T. S. BRUTON Guitare, Mandoline
- Jack BARBER Contrebasse
- C. C. PINKSTON Drums
- and others
- 1 Kind hearted woman
- 2 House cleaning blues
- 3 My rice ain't got no gravy
- 4 Prince charming
- 5 Blue & lonesome
- 6 Mandolin boogie
- 7 John the revelator
- 8 Sleeping with the devil
- 9 Let's go to big Houston
- 10 Tomorrow night
- 11 Johnny Deathray boogie*Thrill on the hill
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