- Archer PREWITT Voix, Guitare, Synthetiseur
- Mark GREENBERG Guitare basse, Stylophone, Vibraphone
- Dave Max CRAWFORD Orgue, Piano, Synthetiseur
- Paul MERTENS Flûte, Saxophone, Harmonica
- Steve GOULDING Drums
- Chris MANFRIN Drums
- Susan VOELZ Violon
- Alison CHESLEY Violoncelle
- Ted CHO Guitare
- Matt CLARK Guitare
- Ben UTLEY Guitare
- Noel KUPERSMITH Contrebasse
- Kelly HOGAN Voix
- Nora O'CONNOR Voix
- 1 Over the line
- 2 Tear me all away
- 3 When I'm with you
- 4 Two can play
- 5 I'm coming over
- 6 Gifts of love
- 7 Second time trader
- 8 Atmosphere
- 9 Behind your sun
- 10 No defense
- 11 Another day
- 12 Sister ice
- 13 The race
- 14 The day to day
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