- Jackie LOMAX Guitare, Guitare basse, Guitare acoustique
- Jackie LOMAX Voix
- John SIMON Keyboards, Piano, Drums
- Israel ZACUTO Guitare
- Bill RICH Guitare basse
- Bernard PURDIE Drums
- Bryn HAWORTH Slide guitar, Mandoline, Twelve-string guitar
- Marvin STAMM Trompette
- J.D. PARENT Clarinette, Flûte alto, Saxophone ténor
- Earl MCINTYRE Bass trombone, Trombone
- Howard JOHNSON Tuba, Saxophone baryton
- John HALL Steel guitar
- Maeretha A. STEWART Soprano
- Rick DANKO Guitare basse
- Levon HELM Drums
- Marty GREBB Orgue
- Bruce ROWLAND Drums
- N.D. SMART Drums
- Trevor LAWRENCE Saxophone ténor, Flûte alto
- Billy MUNDI Tambourine
- Jerry DODGION Flûte alto, Saxophone ténor
- Cecil BRIDGEWATER Trompette
- 1 No reason
- 2 Time will tell you
- 3 Hellfire, night-crier
- 4 Lost
- 5 Roll on
- 6 Lavender dream
- 7 Let the play begin
- 8 Fever's got me burnin'
- 9 Last time home
- 10 Rock Salt
- 11 You've got to do it all
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