- Kahil EL'ZABAR Earth drums, Thumb piano, Cymbals
- Kahil EL'ZABAR Gongs, Bamboo flute, Percussion
- Edward WILKERSON Saxophone ténor, Saxophone alto, Flûte
- Edward WILKERSON Clarinette, Percussion
- Henry HUFF Saxophone ténor, Saxophone soprano, Saxophone baryton
- Henry HUFF Clarinette basse
- 1 The seeker
- 2 A serious pun
- 3 Moving of seasons
- 4 Brother Malcolm
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