- Robert Pete WILLIAMS Guitare, Twelve-string guitar, Voix
- [solo]
- 1 Pardon denied again
- 2 This wild old life
- 3 Texas blues
- 4 Up and down blues
- 5 I'm blue as a man can be (I'll be glad when I'm from behind iron walls)
- 6 Louise
- 7 Blue in me
- 8 I got the blues so bad
- 9 Come here baby, tell me what is wrong with you
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