- Count BASIE Piano
- Sonny COHN Trompette
- Al AARONS Trompette
- Thad JONES Trompette
- F.P. RICARD Trompette
- Eddie PRESTON Trompette
- Henry COKER Trombone
- Benny POWELL Trombone
- Urbie GREEN Trombone
- Grover MITCHELL Trombone
- Marshall ROYAL Saxophone alto, Clarinette
- Frank FOSTER Saxophone ténor, Clarinette
- Eric DIXON Saxophone ténor, Flûte
- Frank WESS Saxophone ténor, Flûte
- Charlie FOWLKES Saxophone baryton, Clarinette basse, Flûte
- Freddie GREEN Guitare
- Buddy CATLETT Contrebasse
- Sonny PAYNE Drums
- Count BASIE
- Al AARONS
- Sonny COHN
- Wallace DAVENPORT Trompette
- Sam NOTO Trompette
- Henderson CHAMBERS Trombone
- Al GREY Trombone
- Bill HUGHES Trombone
- Grover MITCHELL
- Gordon THOMAS Trombone
- Marshall ROYAL Reeds
- Eddie Lockjaw DAVIS Reeds
- Eric DIXON Reeds
- Bobby PLATER Reeds
- Charlie FOWLKES Reeds
- Freddie GREEN
- Wyatt RUTHER Contrebasse
- Sonny PAYNE
- or
- Louie BELLSON Drums
- 1 This could be the start of something big
- 2 I left my heart in San Francisco
- 3 One mint julep
- 4 The swingin' shepherd blues
- 5 I can't stop loving you
- 6 Moon river
- 7 Fly me to the moon
- 8 What kind of fool am I?
- 9 Walk, don't run
- 10 Nice'n'easy
- 11 The apartment, theme
- 12 The hucklebuck
- 13 Oh, pretty woman
- 14 Oh soul mio
- 15 Shangri-la
- 16 At long last love
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