- Tim RAY Piano
- Victoria WILLIAMS Guitare
- Joey BUNNA Violoncelle
- Don HEFFONGTON Drums
- David MANSFIELD Contrebasse, Guitare, Vibraphone
- David WILLIAMS Voix
- Andrew WILLIAMS Guitare acoustique
- 1 This moment
- 2 Graveyard
- 3 Harry went to heaven
- 4 Waterfall
- 5 Polish those shoes
- 6 TC
- 7 Frying pan
- 8 Hitchhikers smile
- 9 Crazy Mary
- 10 Lights
- 11 Summer of drugs
- 12 Imagination
- 13 Smoke gets in your eyes
- 14 Can't cry hard enough
- 15 Sunshine country
- 16 Love
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