- D. Leigh BLOOD Piano, Guitare, Guitare basse
- D. Leigh BLOOD Glockenspiel, Voix, Harmonica
- D. Leigh BLOOD Keyboards
- Ben BRADFORD Trompette
- Jeff GODDARD Trompette
- Dave NELSON Drums, Percussion
- McCann MELTON Banjo, Slide guitar, Backing vocals
- Gordon WITHERS Violoncelle
- 1 Happy today
- 2 Stool pigeon
- 3 True hearts
- 4 Unsettling sweet
- 5 All confused
- 6 Moral lies
- 7 This isn't goodbye
- 8 Deep, dark sun
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