- Sonny ROLLINS Saxophone ténor
- Clifton ANDERSON Trombone
- Stephen SCOTT Piano
- Bob CRANSHAW Guitare basse
- Jack DEJOHNETTE Drums
- or
- Perry WILSON Drums
- 1 Salvador
- 2 Sweet Leilani
- 3 Did you see Harold Vick?
- 4 A nightingale sang in Berkeley Square
- 5 Charles M.
- 6 The moon of Manakoora
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