- Joe ZAWINUL Keyboards
- Wayne SHORTER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Victor BAILEY Guitare basse
- Peter ERSKINE Drums
- Omar HAKIM Drums
- Mino CINELU Percussion, Voix
- Carlos SANTANA Guitare
- Marva BARNES Voix
- Colleen COIL Voix
- D.siedah GARRETT Voix
- Darryl PHINNESSEE Voix
- 1 This is this
- 2 Face the fire
- 3 I'll never forget you
- 4 Jungle stuff, part 1
- 5 Man with the copper fingers
- 6 Consequently
- 7 Update
- 8 China blues
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