For details about the personnel see CBS discography.
- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- and others
- 1 Line for Lyons
- 2 Festive minor
- 3 As catch can
- 4 What is there to say?
- 5 You've come home
- 6 Bernie's tune
- 7 Utter chaos
- 8 My funny Valentine
- 9 Lullaby de Mexico
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