For details about the personnel see CBS discography.
- 1 One o'clock jump
- 2 Lester leaps in
- 3 9:20 special
- 4 Oh, lady be good
- 5 Goin' to Chicago blues
- 6 Red Bank boogie
- 7 Dickie's dream
- 8 Miss thing, pts.1 & 2
- 9 Tickle toe
- 10 How long, how long blues
- 11 Broadway
- 12 Rock-a-bye Basie
- 13 Blow top
- 14 Let me see
- 15 Taxi war-dance
- 16 Moten swing
- 17 Jumpin' at the woodside
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