From Smash Records.
- Billy MITCHELL Saxophone ténor
- Clarence Sleepy ANDERSON Orgue
- Bobby HUTCHERSON Vibraphone
- Herman WRIGHT Contrebasse
- Otis FINCH Drums
- Billy MITCHELL
- Dave BURNS Trompette
- Billy WALLACE Piano
- Bobby HUTCHERSON
- Herman WRIGHT
- Otis FINCH
- 1 J & B
- 2 Sophisticated lady
- 3 You turned the tables on me
- 4 Passionova
- 5 Tamra
- 6 Automation
- 7 Just waiting
- 8 Siam
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