- James KING Guitare, Voix
- Kevin PRATER Mandoline, Guitare, Voix
- Joe CLARK Guitare basse, Guitare, Voix
- Adam POINTDEXTER Banjo, Voix
- Owen SAUNDERS Fiddle, Voix
- 1 Thirty years of farming
- 2 I don't see what I once saw
- 3 Heartbreak express
- 4 Roy Lee
- 5 Flame in my heart
- 6 Toil, tears and trouble
- 7 Here today and gone tomorrow
- 8 A faded rose, a broken heart
- 9 Color of the blues
- 10 Days of grey and black
- 11 I overlooked an orchid
- 12 Whoopin' it
- 13 Paly us a waltz
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