- George HARRISON Guitare, Voix, Synthetiseur
- George HARRISON Percussion
- Alvin TAYLOR Drums
- Billy PRESTON Piano, Orgue, Synthetiseur
- David FOSTER Fender Rhodes, Clavinet
- Emil RICHARDS Marimba
- Gary WRIGHT Keyboards
- Richard TEE Piano, Orgue, Fender Rhodes
- Tom SCOTT Saxophone, Flûte, Lyricon
- Willie WEEKS Guitare basse
- 1 Woman don't you cry for me
- 2 Dear one
- 3 Beautiful girl
- 4 This song
- 5 See yourself
- 6 It's what you value
- 7 True love
- 8 Pure smokey
- 9 Crackerbox palace
- 10 Learning how to love you
- 11 Tears of the world
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