- Hank MOBLEY Saxophone ténor
- Lee MORGAN Trompette
- James SPAULDING Saxophone alto, Flûte
- Sonny GREENWICH Guitare
- Cedar WALTON Piano
- Walter BOOKER Contrebasse
- Billy HIGGINS Drums
- 1 An aperitif
- 2 Don't cry, just sigh
- 3 The steppin' stone
- 4 Third season
- 5 Boss bossa
- 6 Give me that feelin'
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