- Doc WATSON Voix, Guitare, Harmonica
- Richard WATSON Guitare
- T. Michael COLEMAN Basse
- 1 Honey please don't go
- 2 If I were a carpenter
- 3 House of the rising sun
- 4 Gypsy Davey
- 5 St. James infirmary
- 6 Uncloudy day
- 7 South coast
- 8 Milk cow blues
- 9 Train whistle blues
- 10 Moody river
- 11 Columbus stockade blues
- 12 Walk on boy
- 13 Summertime
- 14 Precious Lord take my hand
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