- Ben ALLISON Contrebasse, Guitare
- Ron HORTON Trompette, Flugelhorn
- Michael BLAKE Saxophones, Clarinette basse
- Ted NASH Saxophones, Clarinette basse
- Frank KIMBROUGH Piano, Prepared piano, Toy piano
- Tomas ULRICH Violoncelle
- Ara DINKJIAN Oud, Cümbüs
- Jeff BALLARD Drums
- 1 Four folk songs
- 2 Love is proximity
- 3 Kush
- 4 Random sex and violins
- 5 Mantra
- 6 A life in the day of Man Ray
- 7 Andrew
- 8 Hot head
- 9 Pot head
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