Folk and country songs, singer-songwriter.
- Jesse WINCHESTER Voix, Guitare, Piano
- Amos GARRETT Guitare, Voix
- André BENICHOU Guitare
- Doug SCHMOLZE Guitare
- Charles VIBER Violon
- Gord FLEMING Piano
- Bob BOUCHER Guitare basse
- Jimmy OLIVER Guitare basse
- N.D. SMART Drums
- Ron FRANKEL Drums
- Sam KELLY Congas, Bongos
- Don ABRAMS Percussion
- 1 Isn't that so?
- 2 Dangerous fun
- 3 Full moon
- 4 North star
- 5 Do it
- 6 Lullaby for the first born
- 7 Midnight bus
- 8 Glory to the day
- 9 The easy way
- 10 Do la la lay
- 11 God's own jukebox
- 12 Silly heart
- 13 All of your stories
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