- TWINK Auteur, Compositeur, Voix
- TWINK Vocal effects, Tabla, Drum
- TWINK Congas, Guitare acoustique, Percussion
- Steve Peregrin TOOK Auteur, Compositeur, Vocal effects
- Steve Peregrin TOOK Percussion, Voix, Rhythm guitar
- Junior WOOD Auteur, Compositeur, Basse
- Jon POVEY Sitar, Mellotron
- Paul RUDOLPH Guitare, Vibraphone, Voix
- Paul RUDOLPH Percussion, Basse, Chimes
- KNIGHTS OF THE FAIRY SWORD Voix
- Silver DARLING Vocal effects, Voix parlée, Voix
- Silver DARLING Percussion
- Vic UNITT Guitare
- Wally ALLEN Piano
- John LODGE Basse
- THE PINK FAIRIES MOTORCYCLE CLUB Vocal effects, Handclaps, Voix
- THE PINK FAIRIES MOTORCYCLE CLUB Percussion
- ALL STAR ROCK & ROLL BAND Vocal effects, Handclaps, Voix
- ALL STAR ROCK & ROLL BAND Percussion
- Viv PRINCE Drum
- Mick FARREN Voix parlée
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1
The Coming Of The Other One
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2
10,000 Words In A Cardboard Box
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3
Dawn Of Magic
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4
Tiptoe On The Highest Hill
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5
Fluid
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6
Mexican Grass War
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7
Rock An' Roll The Joint
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8
Suicide
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9
Three Little Piggies
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10
The Sparrow Is A Sign
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11
10,000 Words In A Cardboard Box (Bonus Tracks)
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12
Good Wizard Meets Naughty Wizard (Bonus Tracks)
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13
10,000 Words In A Cardboard Box (Bonus Tracks - Alt. Version)
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14
Dawn Of Magic (Bonus Tracks - Alt. Version)
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15
Fluid (Bonus Tracks - Alt. Version)
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16
Fluid (Bonus Tracks - Alt. Version 2)
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17
Rock An' Roll The Joint (Bonus Tracks - Alt. Version)
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18
Suicide (Bonus Tracks - Alt. Version)
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