- Lutz HÄFNER Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Tim HAGANS Trompette
- Michael FLÜGEL Piano, Piano électrique
- Markus SCHIEFERDECKER Contrebasse
- Dejan TERZIC Drums
- 1 Dancing fourths
- 2 Love sick
- 3 New start
- 4 Dew drops
- 5 Streaming thoughts
- 6 Second thoughts
- 7 Childish things
- 8 Heimo's
- 9 No words
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