with background vocals
- George DUKE Voix, Keyboards, Synthetiseur
- Paul JACKSON JR. Guitare
- Louis JOHNSON Guitare basse
- Steve FERRONE Drums
- Paulinho DA COSTA Percussion
- Ricky LAWSON Percussion
- Charles FEARING Guitare
- John ROBINSON Percussion
- 1 I surrender
- 2 Thief in the night
- 3 Remembering the sixties
- 4 We're supposed to have fun
- 5 Ride
- 6 Love mission
- 7 Jam
- 8 Why
- 9 La la
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