Recorded June/July, 1998.
- Scott HENDERSON Guitare, Electronics
- Gary WILLIS Guitare basse
- Scott KINSEY Keyboards
- Kirk COVINGTON Drums
- 1 Sheik of Encino
- 2 Party at Kinsey's
- 3 Jalapeño
- 4 Clinic troll
- 5 Thick
- 6 You may remember
- 7 Slick
- 8 Somewhat later
- 9 What has he had?
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