- Juke Boy BONNER Guitare, Harmonica, Voix
- Oscar ADAMS Guitare basse
- Ivory Lee SEMIEN Drums
- 1 The best way to lose the blues
- 2 A distant feel
- 3 Nowhere to run
- 4 Don't ever get down
- 5 It don't take too much
- 6 Shame shame shame
- 7 Boone's farm
- 8 What the blues has done for me
- 9 Texas zydeco
- 10 Nothing but a child
- 11 European tour
- 12 Live my troubles on down
- 13 Loving arms
- 14 Gettin' low down
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