- Tom RAPP Voix, Guitare
- Wayne HARLEY Banjo
- Elisabeth Voix
- Jim FAIRS Guitare, Celesta
- 1 Footnote
- 2 Sail away
- 3 Look into her eyes
- 4 I shall be released
- 5 Frog in the window
- 6 I'm going to city
- 7 Man in the tree
- 8 If you don't want to (I don't mind)
- 9 Green and blue
- 10 Mon amour
- 11 Wizard of is
- 12 Frog in the window
- 13 When I was a child
- 14 These things too
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