- Jim HALL Guitare
- Steve LaSPINA Contrebasse
- Joey BARON Drums
- Guest:
- Tom HARRELL Flugelhorn, Trompette
- 1 With a song in my heart
- 2 Cross court
- 3 Something tells me
- 4 Bimini
- 5 All too soon
- 6 These rooms
- 7 Darn that dream
- 8 My funny Valentine
- 9 Where or when
- 10 From now on
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