Bluegrass songs.
- James KING Voix
- Dudley CONNELL Guitare, Background vocals
- David McLAUGHLIN Mandoline, Guitare, Background vocals
- Tim SMITH Fiddle
- Tom ADAMS Banjo
- Marshall WILBORN Guitare basse
- 1 Leavin'
- 2 Teardrop on a rose
- 3 Lonely river
- 4 These old pictures
- 5 The old swinging bridge
- 6 Old river
- 7 I'll get by
- 8 Garden in the sky
- 9 Slippin' away
- 10 Silent partner (Called the blues)
- 11 My achin' heart
- 12 Weary angel of death
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