- Maynard FERGUSON Trompette, Flugelhorn, Voix
- Jon OWENS Trompette
- Joey TARTELL Trompette
- Carl FISCHER Trompette
- Tom GARLING Trombone
- Chip McNEILL Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Matt WALLACE Saxophone alto, Saxophone ténor, Voix
- Ron OSWAMSKI Piano, Keyboards, Orgue
- Chris BERGER Contrebasse, Guitare basse
- Jason HARNELL Drums
- GUESTS:
- Lorenzo MARTINEZ Percussion
- SANDEA Tanpura
- 1 Sugar
- 2 Caravan
- 3 I don't want to be a hoochi coochie man no mo'
- 4 Sweet baba suite (Bai rav)
- 5 I'll be around
- 6 He can't swing
- 7 It's the gospel truth
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