Recorded September 30 & October 5, 2002.
- BAD PLUS (THE):
- Ethan IVERSON Piano
- Reid ANDERSON Contrebasse
- Dave KING Drums
- 1 Big eater
- 2 Keep the bugs off your glass and the bears off your ass
- 3 Smells like teen spirit
- 4 Everywhere you turn
- 5 1972 bronze medalist
- 6 Guilty
- 7 Boo-wah
- 8 Flim
- 9 Heart of glass
- 10 Silence is the question
- 11 What love is
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