From Atlantic Records.
- Clare FISCHER Piano, Piano électrique, Arrangeur
- Larry MCGUIRE Trompette
- Buddy CHILDERS Trompette
- or
- John AUDINO Trompette
- Conte CANDOLI Trompette
- Steve HUFFSTETER Trompette
- Stewart FISCHER Trompette
- Gil FALCO Trombone
- Charley LOPER Trombone
- David SANCHEZ Trombone
- Morris REPASS Bass trombone
- Gary FOSTER Saxophone alto
- Kim RICHMOND Saxophone alto
- Louis CIOTTI Saxophone ténor
- Warne MARSH Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone baryton
- John LOWE Saxophone baryton
- Chuck DOMANICO Contrebasse
- Larry BUNKER Drums
- 1 the Duke
- 2 Miles behind
- 3 Calamus
- 4 Lennie's pennies
- 5 Twas only yesterday
- 6 Bitter leaf
- 7 Upper Manhattan Medical Group
- 8 In memoriam
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