- Curt BOETCHER
- Red RHODES Steel guitar
- Skip KONTE Keyboards
- TESSIE Congas, Percussion
- Wayne YENTIS Synthetiseur
- Les THORNTON Tuba
- Willis MASONHEIMER Tuba
- Ric DELONG Guitare basse
- 1 I love you more each day
- 2 Such a lady
- 3 She'll stay with you
- 4 Love you yes I do
- 5 Without her
- 6 Bobby California
- 7 The choices is yours
- 8 Malachi star
- 9 Lay down
- 10 I've been wrong
- 11 Wufferton frog
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