R'n'B.
- Big Jay MCNEELY Saxophone ténor
- Little Sonny WARNER Voix
- Bob MCNEELY Saxophone baryton
- Wendell JOHNSON Guitare
- Dillard MCNEELY Guitare basse
- Leonard Tight HARDIMAN Drums
- others unknown
- 1 There is something on your mind
- 2 Deacon's hop (Live)
- 3 Flying home
- 4 Roadhouse boogie (Let it roll)
- 5 After midnight
- 6 Minnie (Live)
- 7 Oh no Daddy-O
- 8 I hope you're alright (Live)
- 9 Annie Lou
- 10 Flying home (Live)
- 11 Back shack track
- 12 Havana hop (Live)
- 13 I got the message
- 14 Honky tonk (Live)
- 15 Oh what a fool
- 16 Blue couch boogie
- 17 There is something on your mind (Live)
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