- Steve HACKETT Guitare, Arrangeur
- Julian COLBECK
- Harry PEARCE
- 1 Horizons
- 2 Black light
- 3 Skye boat song
- 4 Time lapse at Milton Keynes
- 5 Beja flor
- 6 Kim
- 7 Second chance
- 8 Oh, how I love you
- 9 The journey
- 10 Bacchus
- 11 Walking away from rainbows
- 12 Cavalcanti
- 13 Andante in C
- 14 Concerto in D, largo
- 15 A blue part of town
- 16 Ace of wands
- 17 Cinema Paradiso
- 18 End of day
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