- Doc WATSON Guitare, Harmonica, Voix
- Merle WATSON Slide guitar, Banjo
- Norman BLAKE Dobro
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Jim ISBEL Drums
- Bobbe SEYMOUR Steel guitar
- Joe ALLEN Guitare basse
- Kenny MALONE Percussion
- Chuck COCHRAN Piano
- Jim COLVARD Guitare
- 1 Bonaparte's retreat
- 2 Milk cow blues
- 3 Bottle of wine
- 4 Match box blues
- 5 If I needed you
- 6 That's all
- 7 Corrina, Corrina
- 8 Meet me somewhere in your dreams
- 9 Rain crow Bill
- 10 Walk on boy
- 11 Poor boy blues
- 12 Kinfolks in Carolina
- 13 Lonesome moan
- 14 Kaw liga
- 15 The train that carried my girl from town
- 16 Snowbird
- 17 DQC's rag
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