- Buddy MILES Drums, Voix
- Bob PARKINS Orgue
- Wally ROSSUNOLO Guitare
- Billy COX Guitare basse
- James TATUM Saxophone ténor
- Robert PITTMAN Saxophone alto
- Teddy BLANDIN Trompette
- Charlie KARP Guitare acoustique
- Bob HOGINS Orgue, Piano, Trombone
- Robin MCBRIDE Piano, Electric harpsichord
- David HULL Guitare basse
- Lee ALLEN Trompette
- Phil WOOD Flugelhorn
- Mark WILLIAMS Saxophone ténor
- Andre LEWIS Orgue, Clavinet
- Marlo HENDERSON Guitare
- David HULL Guitare basse
- Dwayne HITCHINGS Orgue
- Jim MCCARTY Guitare
- Roland ROBINSON Guitare basse
- Pete CARTER Trompette
- Tom HALL Trompette
- James TATUM Saxophone ténor
- Bobby PITTMAN Saxophone ténor
- Tobie WYNN Saxophone baryton
- 1 Them changes
- 2 I still love you, anyway
- 3 Heart's delight
- 4 Dreams
- 5 Down by the river
- 6 Memphis train
- 7 Paul B.Allen, Omaha, Nebraska
- 8 Your feeling is mine
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