- Fred HERSCH Piano
- [solo]
- 1 'Round midnight
- 2 In walked Bud
- 3 Crepuscule with Nellie * Reflections
- 4 Think of one
- 5 Ask me now
- 6 Evidence
- 7 Five views of 'Misterioso'
- 8 Let's cool one
- 9 Bemsha swing
- 10 Light blue * Pannonica
- 11 I mean you
- 12 'Roud midnight (Reprise)
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