From Capitol Records.
- Woody HERMAN Clarinette, Saxophone alto
- Al PORCINO Trompette
- Dick COLLINS Trompette
- John HOWELL Trompette
- Charlie WALP Trompette
- Bill CASTAGNINO Trompette
- Cy TOUFF Bass trumpet
- Dick KENNEY Trombone
- Keith MOON Trombone
- Dick HAFER Saxophone ténor
- Bill PERKINS Saxophone ténor
- Dave MADDEN Saxophone ténor
- Jack NIMITZ Saxophone baryton
- Nat PIERCE Piano
- Red KELLY Contrebasse
- Chuck FLORES Drums
- 1 Wild apple honey
- 2 Strange
- 3 Misty morning
- 4 Would he?
- 5 Sleep
- 6 Autobahn blues
- 7 By play
- 8 La cucaracha mambo
- 9 Ill wind
- 10 Boo hoo
- 11 Hittin' the bottle
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