Track 7 previously unissued.
- Art BLAKEY Drums
- Lee MORGAN Trompette
- Wayne SHORTER Saxophone ténor
- Bobby TIMMONS Piano
- Jymie MERRITT Contrebasse
- 1 The witch doctor
- 2 Afrique
- 3 Those who sit and wait
- 4 A little busy
- 5 Joelle
- 6 Lost and found
- 7 The witch doctor, alt.
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