- Joe FONDA Contrebasse
- Michael Jefry STEVENS Piano
- Herb ROBERTSON Trompette, Flugelhorn
- Mark WHITECAGE Saxophone alto, Saxophone soprano
- Harvey SORGEN Drums
- Guest:
- Laura ARBUCKLE Voix
- 1 The wish
- 2 Soon to know
- 3 Round trip
- 4 Mischief
- 5 The river Po
- 6 Song for Rich
- 7 In the whitecage
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