- Tom VARNER French horn, Arrangeur
- Pete McCANN Guitare
- George SCHULLER Drums
- with
- Lindsey HORNER Contrebasse
- Mark FELDMAN Violon
- Dave BALLOU Cornet
- Steve ALCOTT Contrebasse
- Thirsty Dave HANSEN Voix
- 1 Stone grinds up above
- 2 The window up above
- 3 I got It bad
- 4 Kingdom coming
- 5 Over the rainbow
- 6 My God is real (Yes God is real)
- 7 The man I love
- 8 When the saints go marching in
- 9 Lorena
- 10 Till I get right
- 11 Memories of you
- 12 Battle cry of freedom
- 13 All quiet on the Potomac
- 14 Ramblin' man
- 15 Abide with me
- 16 When Jesus wept
- 17 With every wish
- 18 The best thing
- 19 There is a balm in Gilead
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