- Frank KIMBROUGH Piano
- Joe LOCKE Vibraphone, Marimba
- Guests:
- Tim RIES Saxophone soprano, Saxophone alto, Saxophone ténor
- Tim RIES Flûte alto, Clarinette basse
- Jeff BALLARD Percussion
- 1 The moon for her
- 2 Just suppose
- 3 The willow
- 4 Pick-up sticks
- 5 Now I lay me down
- 6 Forsythia
- 7 Broken toy
- 8 Highland
- 9 Truth be told
- 10 For Duke
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