- Louis PRIMA Trompette, Voix
- Sam BUTERA Saxophone ténor
- James Little Red BLOUNT JR Trombone
- Willie MCCUMBER Piano
- Jack MARSHALL Guitare
- Amato RODRIGUES Contrebasse
- Bobby MORRIS Drums
- and
- Keely SMITH Voix
- 1 Just a gigolo I ain't got nobody (Medley)
- 2 Nothing's too good for my baby
- 3 The lip
- 4 Body and soul
- 5 Oh Marie
- 6 Basin Street blues When it's sleepy time down South (Medley)
- 7 Jump, jive, an' wail
- 8 Buona sera
- 9 Night train
- 10 I'll glad when you're dead you rascal you
- 11 Five months, two weeks, two days
- 12 Banana split for my baby
- 13 Whistle stop
- 14 Be mine (Little baby)
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