- Mary CUSTY Fiddle, Piano
- Eoin O'NEILL Bouzouki
- Kevin GRIFFIN Guitare
- Steve WICKHAM Fiddle
- Michel BONAMY Saxophone
- Gerry MOLLOY Guitare
- Kevin GLYNN Contrebasse
- Andy PALFREYMAN Drums
- Davy SPILLANE Uilleann pipes
- Tommy HAYES Bongos, Jew's harp
- 1 Frosty morning
- 2 The ways of the world
- 3 Winnie Hayes*Toonagh school
- 4 Dermot Byrnes, Vinny Gaynors
- 5 Sam and Natalies trip to Doolin
- 6 Fisher street (Blue mountain music)
- 7 Thunderhead
- 8 P.J. Hayes, Kevin Burkes, Maura Gallaghers reels
- 9 Morrisons jigs
- 10 Ethiopian bar sleaze
- 11 James Bryans reels
- 12 Uke pick waltz
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