- Mongo SANTAMARIA Congas
- Marty SHELLER Trompette
- Pat PATRICK Flûte, Saxophone
- Bobby CAPERS Flûte, Saxophone
- Rodgers GRANT Piano
- Victor VENEGAS Contrebasse
- Frank HERNANDEZ Drums
- Kalil MADI Drums
- KAKO Latin percussion
- Chihuahua MARTINEZ Latin percussion
- Joseph GORGAS Latin percussion
- Ray LUCAS Drums
- Mauricio SMITH Flûte
- Julian CABRERA Latin percussion
- 1 Watermelon man
- 2 Funny money
- 3 Cut that cane
- 4 Get the money
- 5 The boogie cha-cha blues
- 6 Don't bother me no more
- 7 Love, oh love
- 8 Yeh-yeh
- 9 The peanut vendor
- 10 Go git it!
- 11 Bayou roots
- 12 Sauvito
- 13 Introduction by Symphony Sid
- 14 El toro
- 15 Fat back
- 16 Mongo's groove
- 17 Creole
- 18 Para ti
- 19 The jungle bit
- 20 My sound (Conga solo)
- 21 The morning after
- 22 Nothing for nothing
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