- Charlie BYRD Guitare
- John MARLOW Guitare
- Jeffrey MEYERRIECKS Guitare
- Myrna SISLEN Guitare
- Larry SNITZLER Guitare
- GUEST:
- Carlos BARBOSA-LIMA Guitare
- Charlie BYRD
- Howard ALDEN Guitare
- Carlos BARBOSA-LIMA
- Joe BYRD Contrebasse
- Chuck REED Drums
- Charlie BYRD
- Carlos BARBOSA-LIMA
- 1 Sarambesque
- 2 Españoleta de camara
- 3 Django
- 5 Derradeira primavera
- 6 Correnteza
- 7 Tears
- 8 El noy de la mare
- 9 Nuages
- 10 Concierto de Aranjuez*Spain
- 11 Ashokan farewell
- 12 Easy to love
- 13 I'm a stranger here myself
- 14 Speak low
- 15 Cavatina
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